NETPROCESS
Fiduciaires & cabinets
Organisez les dossiers, les documents et les tâches de votre cabinet. Définissez les échanges avec les clients et les accès utiles à chaque intervenant.
Des documents regroupés par dossier
Des responsabilités et échéances identifiées
Des échanges client mieux suivis
Du besoin à la mise en pratique
Organiser les dossiers et les pièces.
Les documents doivent rester faciles à retrouver et reliés au bon client. Le cadrage définit les catégories, les responsables et les étapes de traitement.
- Structure documentaire par dossier
- Pièces attendues et documents manquants
- Accès adaptés aux équipes du cabinet
Suivre tâches et échéances.
Les responsables doivent savoir ce qui reste à traiter et qui doit intervenir. Les tâches, demandes complémentaires et validations sont préparées selon vos missions.
- Responsable et prochaine action par dossier
- Échéances et priorités de traitement
- Historique des échanges et validations
Préparer les échanges avec le client.
Les modalités de partage dépendent de votre organisation et des informations à protéger. Nous examinons les accès au portail, les documents accessibles et les demandes à centraliser.
- Droits d’accès par client et utilisateur
- Demandes et pièces à partager
- Règles de confidentialité du dossier
Valider un type de mission.
Un dossier pilote permet de tester la collecte, le traitement et le suivi client. Les règles comptables et les données à produire sont validées avec les professionnels responsables.
- Choisir une mission et des utilisateurs pilotes
- Tester les accès et les circuits de documents
- Retenir les indicateurs de suivi utiles
Pour aller plus loin
Vos premières questions.
Chaque client peut-il avoir des accès distincts ?
Les droits sont préparés par rôle et par besoin de partage. Des tests vérifient les informations réellement accessibles avant l’ouverture des accès.
Le traitement comptable est-il automatiquement conforme ?
Les paramètres, les règles de traitement et les résultats doivent être validés avec le professionnel responsable. Le projet précise le périmètre et les contrôles nécessaires.
Faut-il passer à Odoo 20 ?
La version est retenue ensemble après examen de votre environnement, de vos modules et de vos contraintes. Conserver votre version actuelle ou étudier une autre version peut faire partie du projet.
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