NETPROCESS
CRM & ventes
Un fichier pour les prospects, une boîte mail pour les devis et des relances de mémoire compliquent le suivi. NETPROCESS vous accompagne pour organiser le cycle commercial dans Odoo, de la qualification au passage de commande.
Un dossier partagé pour préparer chaque échange client.
Des prochaines actions visibles pour l’équipe commerciale.
Des propositions et des commandes reliées à leur contexte.
Du besoin à la mise en pratique
Construire un pipeline qui correspond à vos ventes
Les étapes doivent décrire une avancée réelle dans votre cycle commercial. Nous définissons les informations utiles à la qualification, les responsabilités et les conditions de passage à l’étape suivante.
- Identifier l’origine et le besoin du prospect.
- Définir les étapes et les motifs de perte.
- Planifier les appels, les rendez-vous et les relances.
Préparer les devis et le relais vers les opérations
Le devis rassemble les articles ou services, les conditions et les informations nécessaires à son suivi. Sa confirmation doit permettre aux équipes suivantes de retrouver les éléments utiles à la livraison ou à la réalisation.
- Structurer le catalogue et les règles commerciales.
- Préparer les modèles de proposition pertinents.
- Tester le passage du devis à la commande et à la facturation.
Reprendre les contacts et les affaires en cours
La reprise cible les informations utilisables par les commerciaux. Les doublons, les comptes actifs et les affaires ouvertes sont examinés avant import. Les utilisateurs contrôlent les dossiers dont ils sont responsables.
- Nettoyer les contacts et les sociétés.
- Définir les affectations aux équipes.
- Vérifier les opportunités et les prochaines actions reprises.
Piloter le suivi commercial
Les vues de suivi doivent répondre à vos réunions commerciales : affaires attendues, devis à relancer, activités en retard ou motifs de perte. La qualité du reporting dépend des définitions et des données entretenues par l’équipe.
- Choisir les indicateurs et leurs règles de calcul.
- Tester les filtres et les accès par équipe.
- Former sur un parcours prospect, devis puis commande.
Pour aller plus loin
Vos premières questions.
Peut-on commencer par le CRM seulement ?
Oui. Le premier lot peut porter sur les contacts, les opportunités et les activités, puis être étendu aux devis et aux commandes.
Pouvons-nous reprendre nos fichiers de prospects ?
Nous examinons les colonnes, les doublons et les informations utiles avant de préparer l’import et ses contrôles.
Tous les commerciaux verront-ils les mêmes données ?
Les droits et les vues sont définis selon l’organisation. Nous testons les accès avec les différents rôles avant la mise en service.
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