Irritants
Prioriser les problèmes qui ralentissent l'activité.
Fiduciaires & cabinets
Centraliser dossiers, documents, tâches et relation client.
Odoo pour fiduciaires: documents, comptabilité, portail client, tâches, échéances, collaboration et reporting.
Modules
Associer Odoo aux flux propres au secteur.
Données
Clarifier sources, contrôles et responsabilités.
Pilotage
Donner à la direction une lecture fiable.
Priorités métier
Les irritants à traiter en premier.
•Documents clients dispersés
•Échéances suivies manuellement
•Relances répétitives
•Peu de visibilité client
Modules Odoo
Un périmètre à ajuster selon votre maturité.
DocumentsComptabilitéProjetPortailCRMAutomatisation
Scénario de démarrage
Commencer par le flux qui crée le plus de valeur.
Un cabinet peut structurer les dossiers clients, les documents et les tâches récurrentes avant d’ajouter portail et reporting.
Questions de cadrage
- Où les équipes perdent-elles le plus de temps aujourd’hui?
- Quelles données sont contestées ou ressaisies?
- Quel reporting manque à la direction?
- Quel périmètre peut être lancé en premier sans bloquer l’activité?