Pipeline
Suivre les opportunités par étape.
Direction commerciale, ADV, direction générale
Transformer les opportunités en commandes suivies dans Odoo.
Pour les directions commerciales qui veulent sortir des fichiers Excel, centraliser les leads, qualifier les opportunités et suivre les devis jusqu'à la facturation.
Devis
Relier propositions, commandes et factures.
Équipe
Centraliser activités et relances.
Prévisions
Lire conversion, montants et priorités.
Signaux d'alerte
Quand cette solution devient prioritaire.
Ces symptômes indiquent généralement qu'Odoo peut créer rapidement de la valeur si le périmètre est bien cadré.
!Le pipeline commercial n'est pas fiable ou reste dans des fichiers séparés.
!Les devis sont difficiles à suivre après envoi.
!Les relances clients dépendent de la mémoire des commerciaux.
!La direction manque de visibilité sur les prévisions et le taux de conversion.
Modules et fonctions
Le périmètre doit rester lisible pour les équipes.
CRMVentesFacturationEmailActivitésTableaux de bord
Résultats attendus
Ce que la direction doit pouvoir constater.
Pipeline partagé avec étapes, probabilités et prochaines actions.
Devis, commandes et factures reliés au même dossier client.
Relances et activités commerciales mieux cadencées.
Reporting commercial exploitable en réunion de direction.
Déploiement
Un scénario court, vérifiable et progressif.
Le but est d'éviter un projet trop large au départ. On sécurise d'abord le flux critique, puis on élargit le système.
- 01Audit du cycle de vente
- 02Prototype CRM
- 03Reprise prospects/clients
- 04Formation équipe
- 05Reporting de pilotage